Новогодний проказник Тифей впервые в плохом настроении! Ведь в Троецарствии объявился его старший брат, отличающийся жутким характером и преступными наклонностями Варфей!

Дружинник обнаружил в своём доме тайник, открыть который можно лишь с помощью трех ключей, по воле случая оказавшихся у дивов - Древников. Ветеран согласен по-братски разделить содержимое тайника с тем воином, который поможет ему отобрать ключи у чудовищ.

Куявский купец Крумта и артанский торговец Богдан выложили на свои прилавки редкие товары, привезенные из далекого Царьграда. В столичных городах открылась ярмарка диковинок!

Совсем скоро в Куябе и Арсе вырастут яркие, разноцветные шатры Ярмарки, начала которой так долго ждали многие воины! Моряки Дэсигор и Кентур, встречающие купцов в открытом море и охраняющие их от атак пиратов, предполагают, что торговые корабли причалят к берегам Троецарствия уже завтра!

Фанатичные участники общества «Черное наследие», разочаровавшиеся в собственной расе и мечтающие обратить всех людей в Волколаков, нанесли свой страшный удар!

На просторах Куявии уже давно существует секретная военная организация Кровавый путь, в состав которой входят многие могучие богатыри. Ощутив свою силу в тяжелый период войны с Артанией, руководители Кровавого пути решились на попытку государственного переворота!

Посохи Древников очень нравятся детям, мальчики вооружаются ими и фантазируют, представляют себя могущественными магами, повергающими целые армии и решающими судьбы великих народов. Жаль, что такие игрушки непросто раздобыть, ведь для этого необходимо убивать грозных дивов.

Сказочный Тифей приготовил для жителей Троецарствия потрясающие подарки, но согласен поделиться ими лишь с самыми умными жителями Артании и Куявии! Чтобы проверить смекалку претендентов, див загадывает каждому из них по три новогодние загадки.

Артанский Фелиор и живущий в Куявии Агравур заняты истреблением страшных чудовищ: Послушниц Ящера и Древников. Обоим потребовалось оружие упомянутых дивов, экзорцист собирается заняться исследованием кос и посохов, а охотник просто переделает их в бумеранги.

Войска Водяника были разбиты воинами Троецарствия. Теперь в Битве народов, которая определит хозяина Капи Древних, сойдутся всемогущие герои Придон и Иггельд, ведущие в бой отборных богатырей Артании и Куявии.