Фанатичные участники общества «Черное наследие», разочаровавшиеся в собственной расе и мечтающие обратить всех людей в Волколаков, нанесли свой страшный удар!

На просторах Куявии уже давно существует секретная военная организация Кровавый путь, в состав которой входят многие могучие богатыри. Ощутив свою силу в тяжелый период войны с Артанией, руководители Кровавого пути решились на попытку государственного переворота!

Посохи Древников очень нравятся детям, мальчики вооружаются ими и фантазируют, представляют себя могущественными магами, повергающими целые армии и решающими судьбы великих народов. Жаль, что такие игрушки непросто раздобыть, ведь для этого необходимо убивать грозных дивов.

Сказочный Тифей приготовил для жителей Троецарствия потрясающие подарки, но согласен поделиться ими лишь с самыми умными жителями Артании и Куявии! Чтобы проверить смекалку претендентов, див загадывает каждому из них по три новогодние загадки.

Артанский Фелиор и живущий в Куявии Агравур заняты истреблением страшных чудовищ: Послушниц Ящера и Древников. Обоим потребовалось оружие упомянутых дивов, экзорцист собирается заняться исследованием кос и посохов, а охотник просто переделает их в бумеранги.

Войска Водяника были разбиты воинами Троецарствия. Теперь в Битве народов, которая определит хозяина Капи Древних, сойдутся всемогущие герои Придон и Иггельд, ведущие в бой отборных богатырей Артании и Куявии.

По велению Новогоднего забияки Тифея на площадях крупнейших городов Троецарствия выросли великолепные праздничные ели, в тени которых див отдыхает и строит свои грандиозные планы по устройству грядущего торжества. На полках столичных магазинов появились новые прекрасные подарки.

Мастера предметной магии Черной лиги превзошли сами себя, создав простое в обращении и крайне эффективное оружие. Речь идёт о Дикрионах потери доспеха, колдовская сила которых воздействует не на самого противника, а на его обмундирование.

Земля в Капи древних готова отдать бесценную магию предков, завладев которой, великий герой сумеет обрести новые, невиданные силы. На эту магию претендуют Придон, Иггельд и Водяник. После того, как воинство Водяника будет разбито, в Капи древних случится Битва народов - куявов и артан поведут в бой их доблестные герои.

Конь дружинника могуч и свиреп, в бою сражается не хуже хозяина, ломает копытами кости врагов, рвет чужую плоть острыми зубами. Особенно лют он бывает после того, как его гриву почистят щеткой, сделанной из щетины Кабанов-секачей.